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中泰证券：维持友邦保险买入评级 22Q3新业务价值增速转正

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中泰证券发布研究报告称，中泰证券增速转正维持（01299）“买入”评级，维持预计2022年营收和净利润将下降8.05%/46.53%至437/39.7亿美元，友邦业务2022全年EV或增长6.45%。保险总体看，买入22Q3公司整体的评级NBV符合市场预期，单季NBV增速转正，价值各个区域均实现NBV正增长；Q3代理人渠道招募有所改善，中泰证券增速转正同时代理人产能有所提升；银保渠道表现亮眼、维持实现NBV正增长。友邦业务集团实施的保险3年100亿美元回购提振投资者信心。

报告中称，买入友邦保险发布第三季度新业务摘要，评级1）前三季度NBV22.8亿美元，价值同比-8%（按固定汇率，中泰证券增速转正下同），Q3单季NBV7.4亿美元，同比+7%。2）前三季度NBVMargin56.1%，同比-2.9pct；Q3单季NBVMargin58.1%，同比-0.3pct。3）前三季度年化新保费（ANP）40.5亿美元，同比-3%；Q3单季ANP12.7亿美元，同比+8%。4）前三季度总加权保费收入272亿美元，同比+3%；Q3单季总加权保费87亿美元，同比+2%。


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